积极调整结构，改革创新，取得新进展是上半年行业发展的总体趋势。磨料磨具行业(尤其是磨料)产能严重过剩，在国家经济由高速发展转为中高速发展的“新常态”下，行业内规模以上企业，抓准时机，调整结构，产业升级出现积极可喜的变化，针对市场需求高品质的产品研发生产有新的突破，经济运行稳中有增，部分落后产能逐步被市场所淘汰;出口形势也稳中有升。

　　一、上半年行业经济运行主要特点

　　根据协会对行业规模企业经济指标统计资料显示(表一)，上半年行业经济运行有以下5个特点。

　　1、企业效益增长幅度高于收入，利润总额增幅较大

　　今年以来，随着国家经济计划的调整，经济增长幅度调整为中高速增长，行业整体收入增长幅度也有所下降，产品销售收入由去年同期的942,987万元，下降为894,019万元，下降5.19%;近期以来，企业结构调整，新产品研发的效果开始显现，表现为企业经济效益的提升。据统计利润总额由去年同期的20,956万元增长为23,374万元，增长11.54%。磨料磨具分别统计，磨具销售收入，共计39家，23家上升，16家下降，综合上升8.51%，利润24家上升，1家持平，5家减亏，9家下降，综合上升32.66%;磨料统计38家，销售收入24家上升，14家下降，综合下降6.86%，利润17家上升，4家减亏，17家下降，综合增长33.46%。

2、财务费用小幅降低，应收账款数额巨大

　　1—6月份企业经营的财务费用17,530万元，比去年同期的17,591万元下降了0.35%，但其中的利息支出费用增长了0.23%，说明企业银行贷款数额仍在上升，应收账款174,039万元，同比增长9.21%。由于下游企业欠款严重，造成企业资金占压量大，特别是磨料企业受影响更深，有的企业应收账款高达几百万甚至数千万，进一步加重了企业财务费用的压力，企业运行十分艰难。

　3、销售价格小幅波动，现价销售产值小幅下降

　　上半年产品市场销售价格小幅波动，现价销售产值837,997万元，同比892,584万元下降6.12%。各产品销售情况(表二)，棕刚玉上升16.31%，上半年受国家政策鼓励，太阳能发展较快，绿碳化硅使用量增加，产量上升23.36%，受到利好新号的刺激，一些企业增加产量，目前绿碳化硅产量过剩，出现滞销，陶瓷砂轮受机械行业的影响，产销量有所下降，同比下降2.08%，树脂砂轮产销一直处于比较好的上升势头，同比上升10.87%。

　　1—6月份各主要产品销售价格都或多或少有一些波动，其中棕刚玉价格波动相对较大，原因是个别地区存在低电价，导致园区冶炼企业集中生产，上半年约有7-8万吨产品低价投入市场，对本来趋于平稳运行的市场产生强烈冲击，大多企业无奈选择低价销售，价格下降幅度达到每吨200-300元左右，这一降价引起磨具的下游企业也要求降价，产生的这种不良效应，对行业健康发展产生了不良的影响，应该引起行业同仁的高度重视。

　　4、企业转型升级进一步加快，主要产品经济运行差异明显

　　为适应市场发展，行业有前瞻性的企业家，加快了企业转型升级，在产品质量提高上下功夫，第六设计院，郑州金烨等设计院所，延伸服务领域，为生产企业提供集厂房、工艺生产线为一体的成套设计方案，提升企业整体生产能力，目前，江西冠亿(大家已经参观过)，广东创汇自动化树脂磨具生产线已经竣工投产，运行良好;贵州三山磨料磨具厂集棕刚玉冶炼、加工到磨具生产一整套生产线也已建成，正在试运行中。

　　企业实行精细化管理，建立产品质量追踪制度，山东圣泉、郑州宏基、伊川东风等对出厂的每批次产品都建立了实物及文字档案，如果出现问题可直接追溯到批次及责任人，确保了产品质量的稳定。还有企业的财务管理、人员管理等方面都要科学。

　　高档磨料产销量增加。1-6月份锆刚玉产量约7000吨，陶瓷微晶(SG)磨料210吨，单晶刚玉3000多吨，煅烧、镀铱刚玉2万多吨投放市场，山东鲁信、廊坊菊龙、河北双杨、宁波大华、珠海大象、郑州永泰、扬州东方、江西冠亿、宁波万福等企业都在加大用量，产品质量也大幅度提升，市场占有率和经济效益都不断提高。

　　高档磨具的研发已有突破，山东鲁信研发生产的与秦川机床厂磨蜗杆、磨齿轮的机床配套砂轮已通过验收，部分产品已开始供货，高档精密机床配套磨具国产化迈开步伐。

　　作为第三代半导体材料，碳化硅产品的研发和生产已向高端市场迈进，4英寸碳化硅晶体已经量产，6英寸碳化硅晶体研发已启动，在大功率、高亮度的LED、汽车前大灯、道路照明等领域有重要的应用价值。

　　平罗滨河碳化硅厂以对社会高度的责任感，下大功夫投入巨资建立了碳化硅冶炼废气回收工程。这对解决碳化硅冶炼环保工作是一大推动。

　　为什么要讲这么多企业，就是要对勇于创新发展的企业加大宣传推广力度，因为创新是中国经济升级的强大动力，是企业升级的强大动力，要使创新者得到应有的荣誉和回报，激发更多、更大的创新。

　　在一些企业积极转型升级的同时，还有相当一些企业行动迟缓、思维滞后，在对企业改扩建时，没有新技术新工艺的投入，只是简单的扩大产能，设备简单的放大、重复老的工艺，完全是低档次的重复建设，产品同质化严重。企业经济效益低下，亏损严重。与勇于创新的企业形成了明显的反差。

　　5、进出口贸易好于去年同期

　　根据海关统计数据，普通磨料磨具出口694万吨，比去年的60.06万吨上升15.55%，总额7.62亿美元比去年6.04亿美元上升26.24%，进口量3.6万吨，比去年3.2万吨上升10.31%，总额1.30亿美元，比去年1.32亿美元下降1.57%。

　二、面临的问题

　　1、低价恶性竞争影响行业健康发展。针对行业企业反应有些企业产品销售低价倾销的问题，上半年秘书处对棕刚玉、白刚玉、碳化硅产品成本价、市场销售价格做了调研，其中棕刚玉问题比较突出。

有些企业块2900元/吨往外销售，严重冲击了市场。

　　棕刚玉出口价格FOB以640-720美元/吨价格最多，粒度砂FOB价应达780美元/吨以上，段砂应大于700美元/吨以上才会有利润，出口到美国棕刚玉量最大，今年上半年已达5万多吨，但均价只有620美元/吨，合人民币3844元/吨。

　　碳化硅出口均价FOB1150美元/吨，98#0-6mm的1030美元/吨，F16-100的美元/吨，二级88#、90#0-10mm分别为730美元/吨和750美元/吨，绿碳化硅98.5#JIS1500的FOB3380美元/吨。

　　有些企业说我的成本就是低，低成本里有没有受优惠电价，销售不开票，不上环保设备，对工人不缴纳养老保险等应该计入成本的部分?目前棕刚玉(包括碳化硅)的出口市场存在着一些乱象，一些企业通过不开具增值税发票、压低报关价格、买卖出口票据等方法，采取不正当的竞争手段，恶性竞争。目前我们正积极准备相关材料，向商务部、海关总署、国家税务总局等国家有关部门，反应目前棕刚玉、碳化硅出口这一乱象，以保证行业正常、健康的发展。

　　我们说恶性竞争，就是指低于成本价的倾销行为，目前行业产能严重过剩，这一问题的存在，对行业发展带来了严重影响。

　　有些人说这是市场行为，市场经济的发展是由自由到规范的过程，市场需要规范，需要秩序不能乱来，乱来吃亏的是企业自己，出口也没有给企业带来多大利益，污染留在了国内，便宜了谁?

　　2、环保欠账太多，近年来国家把节能环保提到相当的高度上来，要经济发展也要碧水蓝天，国家《新环保法》明年1月1日起就要实施，我们企业还没有引起足够的重视，有些上环保设备只为应付环保局检查，有些干脆没上，上了的设备变压器功率小，除尘面积不够标准，效果不理想，生产环境污染严重，工人工作环境恶劣，存在这种状况有各种原因，企业领导不够重视，为减少成本，企业经济实力不够，没有能力投入。但是，克服困难也必须要上，这里要说明，行业准入条件工信部已经下发到各省市征求意见，程序结束将进入实施阶段，以上问题也是要强制解决的。

　　3、拖欠货款严重。分会统计资料显示，应收账款高达17.4亿，严重影响企业正常经营运转，建议供需双方订立供货合同，供方要及时催讨货款，保证法律诉讼时效，或采取不付款不发货等方法，有些企业怕把双方关系搞僵，以前的欠款也要不回来，于是忍气吞声，但解决不了问题，能否搞个上下游的强强联合，采用供需双方建立战略联盟的形式，供方优质优先供货，需方也优先付款，形成良性运转，对供需双方都有利。行业有些企业间已开始了小范围操作，效果不错。

　　三、下半年行业走势分析

　　1、下半年行业经济运行，特别要关注的是习近平总书记提出的经济运行“新常态”。这一提法的核心特征为：增长速度从高速增长向中高速增长转换，产业结构调整从失衡到优化再平衡;宏观经济政策由强刺激转向稳定发展。国家经济增长的目标是7.5%左右。中央一直强调，当前经济发展政策是“稳增长、促改革、调结构”，上半年国家采取点穴式的微刺激，主要是稳增长，下半年强调“新常态”是政策重心由稳增长向促改革、调结构变化，所以我们大家要把握政策导向，把企业发展的重心往促改革、调结构上转，保持行业经济稳定增长;

　　2、中央对过剩产能的化解，不惜伤筋动骨。今年1—6月，全国粗钢产量4.12亿吨，同比增长2.99%，增速同比减缓4.4个百分点(全球粗钢产量8.21亿吨，同比增长2.51%)。

　　建材行业，水泥产量11.44亿吨，同比增长3.6%，增速减缓6.1个百分点;平板玻璃产量4.4亿重量箱，增长4.7%，增速同比减缓6.1个百分点;十种有色金属产量2089万吨，同比增长5.4%，增速同比减缓4.6个百分点。汽车1-6月份产销量分别为9.6%和8.4%，增幅同比下降了3.2%和3.9%，整体经济效益较好;造船1-6月完工量同比下降15.4%，手持订单量同比增长39.5%。

　　国家今年将削减2700万吨钢铁产能，水泥、冶金等下游行业增幅同比缩小，机械行业受矿山开工率不足，煤炭、采矿、砂石料土方机械需求下降的影响产量下降，这也是上半年陶瓷砂轮产量下降的主要原因。机械行业下半年会平稳运行，但增幅也不会太大。

　　受国家政策扶持，光伏行业在上半年增长15.9%的基础上还会有一定的增长，对绿碳化硅微粉的需求量会有一定增加，但上半年绿碳化硅的产量已呈过剩状态，要消化库存，下半年不要再盲目上量，下游行业整体运行增幅在收窄，因此我们行业的增幅也不会很大。

　　3、进出口贸易会稳中有升，国际局势动荡，经济发展仍有很大的不确定性，总体需求会有一定上升，出口会有一定增长，随着国内经济结构的调整，高档磨料、高档磨具的进口还会有一定的增量。

　　根据以上分析，行业经济总体还会平稳上升，但由于市场的不规范，创新能力不强等因素的影响，行业内普遍存在焦虑情绪，在行业产能过剩，产品同质化严重的情况下，企业要重新有个定位，下决心调整结构，瞄准专业化市场来调整产品结构，以前有些企业以做大做强为目标，结果是企业建设只求规模大，产品品质仍然没有大的提升，只能走中低端市场，像航空航天、汽车、轮船发动机这些关键部位所需的产品打不进去。现在我们有些磨具企业规模够大，产品也在往高质量上发展，提高了市场竞争力和占有率，但高端市场领域所需产品所占比例有限，这是我们需要认真思考和跟进的，希望看到我们的产品在高端市场上有所突破。

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